5G产业担纲新基建超预期推进成市场共识

随着新基建相关政策推出,加快5G网络建设高频亮相。虽然近期A股上5G板块市场表现有所回调,但相关产业推动进程备受关注。

证券时报・e公司记者梳理和采访了5G产业上游芯片到下游通讯网络、应用部署,发现虽然受到疫情扰动,但是产业链相关研发进展、产品交付正在逐步恢复正常,有序推进。相关上市公司和业内人士也表示对新基建政策强烈期许,同时,也希望能尊重市场化调解手段,帮助将新基建项目更好落地实施。

目前,天坛公园针对老年游客较多的情况,于每个门区安排设置了3个岗位,分别为提示游客主动出示健康码的“引导岗”、代游客查询健康码的“代办岗”和指导游客查询健康码的“服务岗”。门外前置分流让游客缩短了等待入园的时间,也避免了聚集扎堆儿。

紫光展锐CEO楚庆表示,在10nm以内节点,每提升一个工艺档次,就会带来三项优势,成本几乎下降一半,速度几乎提升一倍,功耗还会降低差不多一半。

据中金公司预测,随着5G标准的完善和独立组网技术的成熟,5G建设将逐步提速,2020年全年建设基站数量或突破70万,并且在2021年和2022年继续明显增长;同时,政府层面有望继续出台一系列支持5G建设的优惠政策,包括资金支持、建设支持和用电支持。

大量的老年游客入园也给健康码的查询工作带来了难题。有的老人根本没有智能手机,有的老人有智能手机但不会使用,有的老人会使用手机但没有微信,有的老人会使用手机也有微信但没有网络。此外,还有不少老年人嫌查询健康码过于麻烦而不愿配合。面对这些复杂的情况,于滨和他的同事就主动上前,耐心劝说、帮助和指导游客查询健康码。“有一位85岁的老人每天都来,但他视力不好,没有手机,对我们查询健康码的流程制度也不理解,所以我们每次都会专门派人用我们自己的手机为他代查健康码,帮他顺利入园。”于滨介绍说。

证券时报・e公司记者从中国移动了解到,到2020年底,中国移动的5G基站保有量目标是30万个。“这一目标是否会超额完成以及超额多少,都要等到年底才会知道。”知情人士向记者说道。

“如果靠补贴推广个人用户,虽然用户量起来了,实际上是与5G应用价值和运营目标都偏离了,建议国家多给制造业、交通物流、医疗教育各行业多点5G专项资金扶持,这样才能发挥5G对产业的推动和助力。”该人士向记者说道。

证券时报・e公司记者从业内了解到,目前,运营商新建的5G基站属于SA/NSA双模,为了实现5G的快速部署,暂时开通NSA网络,等到后续核心网与回传网部署完成,无线接入网层面完成软件升级,就可以实现NSA向SA的平滑过渡,届时的5G网络也将符合独立组网的要求。

芯片独立自主逐步崛起

“下一步,我们要在原有基础上,加大生态农业观光园建设力度,将会需要更多劳动力,我们欢迎各村的贫困户前来这里就业。”李天林说。(完)

中国移动董事长杨杰也表示,坚持把5G建设发展作为重大政治任务,抓实抓细,把握关键时间节点,确保如期完成5G网络建设,做到5G建设目标不变、发展节奏不停。

另一方面,半导体业内也十分看重国家集成电路产业基金(简称“大基金”)的协调角色和攻坚作用,从最新进展来看,地方也越来越注重与大基金的协同。

于滨告诉中青报·中青网记者,天坛公园北门与园区其他大门相比,更靠近居民住宅小区,由这个门进入公园的游客较多,尤其是老年游客数量最多。每天早上的7:00-9:00,晚上的6:30-8:30,这两个高峰时段的客流量最大。虽然疫情期间客流量较往日有所减少,但目前,仅天坛公园北门的日均入园人数依然达到了约3700人,高峰时段约1200人。

几年前,冯秀红的丈夫去世,留下她和正在上学的女儿,驻村工作队得知情况后,帮忙联系桥沟村的合作社招收她工作。冯秀红告诉记者,自己每年工资有近2万元,这里离家近,工作之余还能照顾家。

目前全球已有超过275款采用骁龙5G解决方案的5G终端已经发布或正在设计中,超过70款采用骁龙865的5G终端设计已发布或正在开发中,其中就包括联想、努比亚、OPPO、vivo、小米和中兴等中国厂商的5G智能手机。

其中,旗下核心企业紫光展锐是重要的芯片设计层面战略实施平台。

中国信通院副院长王志勤近日撰文指出,5G等新型基础设施建设将为经济增长提供新动力。据中国信通院预测,预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时,“5G+工业互联网”将带动工业企业内部的网络化改造,未来5年的投资规模有望达到5000亿元。

“我们这批葡萄5月20日左右就能上市,品种是从山东寿光引进的,并且聘请那里的技术员常年进行指导,不上化肥,不打农药,不用催红剂和膨大剂,采摘下来可以直接食用。今年亩产量在8千斤左右,以后会达到1万斤。”李天林说,他们村的水果,特别是葡萄在市场上很受欢迎,今年应该能卖个好价钱。

桥沟村共有贫困户5户9人,其中8人在合作社务工,附近几个村的10余名贫困户也在这里工作,年收入能达到1.5万元至2万元,南王庄村村民冯秀红就是其中之一。

据介绍,紫光展锐从2014年起就启动了5G研发,在2019年初发布了首款5G多模基带芯片春藤V510,并联合产业链的主要玩家展开了互操作测试,迄今为止,基于5G基带芯片春藤V510开发的5G终端,将有数十款在2020年商用。另外,2019年下半年,紫光展锐推出了5G+AI的组合,即第一代5G手机方案虎贲T7510,并已在海信手机F50 5G上实现商用,2020年一季度以后,会陆续有第二波客户发布基于展锐第一代5G手机方案的智能手机。

芯片设计行业业内人士告诉记者,业内整体是看好新基建对5G等方面推动。只不过,不同于其他行业,半导体是高度分工与市场化项目,在发展中需要充分尊重市场规律,避免低端重复投资。当前在5G芯片研发上,高通处于第一梯队,5G芯片进入了5nm工艺,华为能够与之强势竞争,联发科、紫光展锐相对处于第二梯队,大家在逐步形成各自的合作伙伴和生态圈,目前竞争还没有分化;另外,国产化替代背景下,国内供应链也需要进一步磨合,总之现在处于重要的时间窗口。

据媒体不完全统计,目前14个省份合计公布超过40个半导体项目,涉及兴森科技、中芯国际、顺络电子、精测电子、长电科技、大富科技等上市公司;另外,多家上市公司披露再融资方案,不少募投项目与5G相关。

2月26日凌晨,高通举行了线上发布会,推出旗下第三代5G基带芯片骁龙X60,成为全球首个采用5纳米工艺制造的5G基带芯片,也是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G调制解调器及射频系统。

中信建投指出,5G中前期,受技术及标准成熟度影响,5G最快落地应用可能主要是2C场景,如云VR/AR、超高清流媒体;5G后期,重要应用场景可能是物联网,包括网联无人机、车联网、智能制造、安防监控、云端机器人等。

万事俱备,5G应用也被提上议事日程,一家设备商人士告诉记者,5G的应用重点不是公众用户或手机终端,而应是行业应用,重点在工业网关、车联网终端等。

“从目前情况来看,NSA兼顾建设速度与拉动投资,是一种较好的部署方式。”一位从业人士告诉记者,由于基站采购投资在总体投资中占比较大,对经济的拉动作用较为明显;因此,先期部署5G双模基站建成的网络就是NSA,而将来完成核心网、回传网的升级改造后,还需要再追加一笔投资。

1982年出生的于滨经常一忙起来就没有时间陪伴家人,特别是孩子。他偶尔会在中午游客量相对较少时,抽空通过手机和孩子视频对话。于滨认为,虽然他不能像白衣天使们那样冲在抗疫前线,为生命保驾护航,但是他和同事们以辛勤的付出保证了游客的健康安全,织就了守护公园平安的防线。“我爱人还是挺支持我的,可能和我们在同一个单位有关系。”于滨笑着说。

中金公司预期,运营商将在3月和4月开启新一轮的5G设备及工程招标,为全年的5G建设吹响号角;因5G完全标准和SA独立组网技术有望在2季度末成熟,故3季度开始全行业有望实现单季度建设30万以上5G基站的快速扩张能力。

桥沟村共有贫困户5户9人,其中8人在合作社务工,附近几个村的10余名贫困户也在这里工作。赵彦杰 摄

2月26日,紫光展锐发布了旗下新一代5G SoC旗舰芯片虎贲T7520,成为“全球首款全场景覆盖增强5G基带”,并采用台积电代工6nmEUV制造工艺,相较7nm工艺晶体管密度提升18%,功耗下降8%。标志着国产芯片开始进一步探索先进制造工艺。

“我们村气候适宜,临近城际快速路,对面有一座水库。”李天林说,结合村里的优势,他们瞄准居民消费和旅游消费市场,建成集设施农业种植、特色经济林栽培、休闲旅游观光为一体的生态农业旅游观光园,园内有休闲采摘果园、拓展训练基地、儿童乐园以及兼具防洪等功能的休闲垂钓园。

观光园建好后,不少旅行社与桥沟村对接,这里已接待过很多旅游团。新冠肺炎疫情发生至今,桥沟村还未迎客,村民们利用这段时间,完善游乐设施,整修民俗窑洞,修建无公害果品加工厂,为将来做准备。

去年5月,高通发布5G无线接入网(RAN)解决方案FSM100xx平台,该平台适用于小基站和射频拉远设备,当时发布会上,高通就介绍该平台已被全球众多制造商和设备厂商采用,其中包括共进电子。

设备端上,相关上市公司也在充分准备。近日,中兴通讯顺利通过了中国电信在业界率先组织的5G SA核心网商用设备整系统性能测试,为首家严格按要求运行48小时的通信设备厂商。该测试完整地验证了5G SA整系统的处理性能和稳定性,为实现5G SA网络的商用部署奠定了基础。

据证券时报・e公司记者独家获悉,因广州出资50亿元参与国家集成电路产业二期基金,所以目前暂不考虑设立市级集成电路产业基金。下一步,广州将根据产业发展情况和企业需求,积极协调国家大基金返投广州集成电路核心企业。

记者了解到,运营商采购也已陆续启动,中国联通与中国电信将共同制定5G无线设备联合招标方案,以及5G设备采购应急预案,带动主设备厂家加速产能恢复。记者从中国移动了解到,中国移动已经在2019年完成5G一期采购,二期采购计划将于今年3月启动,此外,4月还将完成传输网的采购。

记者注意到,在5G技术、标准逐步成熟的背景下,5G独立组网的实施条件业已具备。杨杰在多次调研时,就提出要抓好5G独立组网测试进度。中国联通与中国电信也计划及时向SA升级,部署全球首批SA网络,提升5G网络对垂直行业应用及工业互联网应用的支撑能力。

除了积极参与国际5G产业链,中国芯片厂商已经在激烈的5G芯片竞争中不断成长,奋力追赶。

据介绍,在5G商用仅仅10个月的时间里,全球已经有20多个国家的50多家运营商推出5G网络,超过45家终端厂商已经推出或宣布推出5G商用终端。此外在全球119个国家,有超过345家运营商正在投资5G部署。

近日,中国联通和中国电信已就加快5G网络建设达成高度共识,确保5G建设目标不降低。今年上半年,两家运营商将力争完成47个地市、10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设。值得注意的是,这项最新举措较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

比如,信维通信3月2日披露了定增预案,公司计划融资30亿元,投向射频前端器件项目、5G天线及天线组件项目等;长盈精密也披露了29亿元的定增预案,按照计划,其中14亿元将投向5G智能终端模组。公司表示,随着 5G 的大规模商用,未来内容不仅分发到手机,还将分发到更多智能终端上,5G的规模化发展将给公司带来订单的增量需求,该募投项目能够满足市场和客户在5G时代对于智能终端日益增长的需求。

从时间划分来看,2020年中国将进入5G规模商用的重要时期。

在天坛公园,像于滨这样的“守门人”还有很多,公园西门的班长于瑞敏是老党员,明年2月就要正式退休。在疫情面前,这位老班长却始终与年轻职工一起,奋战在门区疫情防控的最前线。天坛公园西门门区面积小,为了避免游客聚集,于瑞敏坚持和职工们一起疏导游客,经常一站就是半天。防疫工作繁重而琐细,于瑞敏坚持每天在高峰时期做好游客的疏导解释工作,每当遇到各种各样的问题,她都能凭借着丰富的经验一一化解。在于瑞敏眼中,年轻职工更像她的孩子,“门区工作复杂,带好他们、保护好他们是我的责任。明年我就要退休了,这次疫情也是对我最后的考验,我一定站好最后一班岗,跟大家一起迎接抗击疫情阻击战的最后胜利。”

台积电中国区业务发展副总经理陈平也表示,超宽带、低时延、海量连接的5G技术需要先进工艺的支撑,才能实现高速、低功耗、高集成的性能需求。7nm工艺为5G产品提供了必要的工艺条件,6nm则是7nm的延伸和扩展。

进一步来看,中国厂商不仅在5G智能终端应用上大胆尝鲜,也在研发设计上深度参与。

“除了服务好游客,确保公园门区的安全,负责门区的清洁卫生、设施设备的消杀,还要根据北京市疫情防控二级响应的要求,对入园的每一位游客进行健康码的查询。”于滨介绍说,公园每天早上6点开门,晚上9点闭园,在这期间,他几乎没有固定的休息时间。“我们北门票务班一共22个人,分早、中、晚三岗,每一岗六七个人,我一直都会在,每天的工作量还是比较大的”。

此前《广州加快发展集成电路产业的若干措施》印发,2019年已将芯片产品流片方向纳入广州促进工业和信息化产业高质量发展资金扶持范围。今年2月起,广州正在对集成电路企业进行摸查,推动产业发展。

据王志勤透露,今年,我国将重点加速5G独立组网的建设,力争年内实现SA网络商用。四家运营商将加快5G网络由非独立组网向独立组网的演进,中国移动已经启动独立组网设备招标工作,力争在年内实现5G SA网络的商用。

新冠肺炎疫情发生至今,桥沟村还未迎客,村民们利用这段时间,完善游乐设施,整修民俗窑洞,修建无公害果品加工厂,为将来做准备。赵彦杰 摄

正在温室大棚修剪葡萄枝的宋双虎今年70岁,因儿子生病被列为建档立卡贫困户,除了享受国家的系列帮扶政策外,还在合作社实现了稳定就业,“我家有4亩地流转给了合作社,每年有3200元土地流转费。在合作社打工,一年也能挣一万多块钱”。

歌尔股份也参与开发了高通骁龙XR2参考设计,以助力全球制造商可基于此快速地扩展至AR、VR与MR形态并推出商用产品;预计骁龙XR2将在未来几个月内面向部分合作伙伴供应。

在2019年下半年主要手机厂商已相继发布5G手机,不过由于商用初期缺乏规模化效益,以及5G芯片方案较少,各大品牌5G手机都集中在旗舰机型中,价格相对较高;进入2020年,各大芯片厂商纷纷推出或者升级5G方案,有望进一步压缩终端成本。

另一方面,5G新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要,5G建设规模有望加速扩张,利好产业链上游基础设施服务相关标的。根据《中国5G经济报告2020》测算,我国5G产业每投入1个单位将带动6个单位的经济产出,溢出效应显著。

中国广电也是5G建设的主力军之一,此前,中国广电已经获得5G频率、号段等资源。业内认为,虽然中国广电还没有公布具体的基站建设计划,但作为后来者,势必要在网络建设上投入重金。据预测,今年中国广电将建设5万个至10万个5G基站。

作为国家科技战略重要执行者,紫光集团就本次新基建政策上向记者表示,未来也会进一步加大科技领域的“新基建”投入,为新兴产业的高速发展做出贡献。

从投资规模而言,新基建项目覆盖范围广泛,目前市场上尚缺乏具体统计。综合各方评估来看,2020年伴随部分新基建项目进入大规模商业化应用阶段,初步估计新基建有望达到接近万亿元的投资规模。其中,5G基站等建设工程及设备投资总额有望达到2000亿元至3000亿元,将占据重要地位。

共进电子副董事长、副总经理胡祖敏表示:“我们计划在不久之后向一级运营商提供支持6GHz以下和毫米波频段、具有成本效益的先进5G小基站。”据介绍,过去两年,共进电子采用Qualcomm FSM 4G RAN平台(FSM90xx和FSM99xx)为领先的运营商提供了超过10万个小基站。